IHS iSuppli公司的研究顯示,經(jīng)濟(jì)衰退以及智能手機(jī)銷量增長,將對全球手機(jī)市場中的合同制造商造成打擊,未來四年這些廠商在手機(jī)市場的份額將低于30%。
合同制造商,包括從事電子制造服務(wù)(EMS)與原始設(shè)計制造(ODM)的公司,2009年占全球手機(jī)出貨量的25.2%,低于2008年時的27%,如下圖所示。這種下降的影響將長期存在,2014年合同制造商生產(chǎn)的手機(jī)份額將只有27.9%,比2009年只上升不到1個百分點。如此微弱的增長對于合同制造商來說是絆腳石。當(dāng)初這些廠商在手機(jī)制造領(lǐng)域的份額一直穩(wěn)步擴(kuò)大,2005年出貨量份額超過了31%。
由于全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)幾十年來最嚴(yán)重的衰退,2009年消費者對手機(jī)的需求萎縮。因此,有些手機(jī)OEM廠商設(shè)法降低成本,收回了一些原來外包出去的生產(chǎn)業(yè)務(wù),以優(yōu)化內(nèi)部產(chǎn)能利用情況。采取這種策略的廠商包括全球最大的手機(jī)OEM諾基亞和第二大手機(jī)OEM三星電子。
同時,外包比例較高的OEM廠商,如摩托羅拉和索尼愛立信,調(diào)整了產(chǎn)品組合以降低對低成本、低利潤手機(jī)的依賴,而這些手機(jī)原來多數(shù)都是外包給合同制造商生產(chǎn)的。
無論屬于哪種情況,都會導(dǎo)致合同制造商的出貨量下降和造成產(chǎn)能閑置,這促使IHS公司維持對手機(jī)外包領(lǐng)域的保守展望。
外包的作用下降
到了2010年經(jīng)濟(jì)開始顯露復(fù)蘇跡象的時候,手機(jī)市場早已發(fā)生變化,智能手機(jī)成為市場主力。2005年左右?guī)椭贤圃焐倘〉贸晒Φ哪切┮蛩兀ㄒ跃哂懈偁幜Φ某杀驹O(shè)計和生產(chǎn)高度商品化的手機(jī),對于已經(jīng)發(fā)生變化的這個市場來說,不再被視為有效的競爭力。
許多OEM廠商現(xiàn)在仍希望內(nèi)部保持對智能手機(jī)設(shè)計與制造活動一定程度的控制。不僅是他們希望保持對質(zhì)量和供應(yīng)鏈活動的較好控制,而且實際只有少數(shù)幾家合同制造商能夠適應(yīng)向智能手機(jī)的轉(zhuǎn)變。唯一一家具有較強(qiáng)的智能手機(jī)設(shè)計與制造能力的合同制造商——ODM廠商宏達(dá)電(HTC),已決定完全專注于自有品牌。
自有品牌智能手機(jī)OEM廠商,如蘋果和Research in Motion (RIM),目前僅利用合同制造商提供EMS服務(wù)。RIM和蘋果2010年出貨量與市場份額都取得增長,利益于合同制造商的支持。
但是,雖然為這兩家OEM廠商提供服務(wù)的EMS提供商營業(yè)收入與利潤最近兩年都大幅增長,但未來EMS提供商不一定能繼續(xù)獲得這種好處。而蘋果作為設(shè)計大家,將來不太可能去找以前沒有在iPhone等產(chǎn)品上合作過的新的合同制造商。同時,RIM公司的BlackBerry成長前景具有不確定性,能否成功取決于它如何與越來越流行的iPhone和Android智能手機(jī)競爭。如果RIM公司的出貨量開始停滯或下滑,將對偉創(chuàng)力等EMS提供商帶來不利影響。
富士康、華寶通訊和華冠通訊等其它合同制造商,除非能夠進(jìn)一步發(fā)展其智能手機(jī)能力,向OEM廠商(尤其是基于開放式Android平臺的OEM廠商)提供一站式解決方案,否則將難以應(yīng)對出貨量停滯和利潤率下滑。
作者Jeffrey Wu,IHS公司EMS與ODM資深分析師。
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