水清木華研究中心近日推出的《2010年全球及中國手機基頻(基帶)行業(yè)研究報告》全面總結了主要手機基帶廠家在2010年的發(fā)展趨勢。
意法半導體、EMP和NXP無線部門三家頂級基帶廠家合并而成的ST-ERICSSON,其合并效益并未展現(xiàn),收入反而開始下滑。其下降幅度是手機基帶廠家里幅度次大的。該公司已經(jīng)連續(xù)13個季度虧損,下滑的原因主要是受到來自高通、德州儀器、英飛凌的競爭。特別是智能手機領域ST-ERICSSON乏善可陳,高通則以橫掃千軍之勢席卷全球,三星和索尼愛立信的智能手機90%都采用高通的基帶。諾基亞積極擴大供應商范圍,采用英飛凌和博通的諾基亞手機在2010年大量出貨,這擠壓了ST-ERICSSON的生存空間。TD-SCDMA方面,ST-ERICSSON則受到來自聯(lián)發(fā)科的擠壓。
來源:水清木華研究中心
展訊在2010年抓住聯(lián)發(fā)科的失誤,在山寨機領域大幅度搶占聯(lián)發(fā)科的份額,出貨量大增,收入增加近2倍,運營利潤大幅度增加。但是展訊也要考慮今后的問題,聯(lián)發(fā)科不會永遠犯錯誤。同時在4G和智能手機領域的缺失,使得其發(fā)展空間不大。
聯(lián)發(fā)科在2010年幾乎犯下致命錯誤,一個QFN封裝的使用導致一連串效應,聯(lián)發(fā)科高估了大陸手機廠家SMT貼片能力。好在聯(lián)發(fā)科及時調整,而大陸SMT貼片能力也受此刺激而上升,最終聯(lián)發(fā)科守穩(wěn)了陣地。不過聯(lián)發(fā)科已經(jīng)不再具備高速增長的能力,和展訊一樣在4G和智能手機領域的缺失,使得其發(fā)展空間不大,其高層人才的流失也證明了這一點。
高通進一步鞏固了其在CDMA、WCDMA領域的霸主地位,在智能手機領域的霸主地位也更加鞏固。英特爾收購英飛凌的無線部門后,高通則有可能進入蘋果的供應鏈。如果將智能手機的定義范圍苛刻一些,高通幾乎是PC界的英特爾。除蘋果外,所有主流頂級智能手機的CPU都是高通的。2010年高通為搶占市場也不得不放低身段,價格稍降。依靠和臺積電多年的合作關系,65納米和45納米工藝的運用,高通雖然降價,但是毛利率是上升的。2011年高通已經(jīng)向臺積電追加70萬片12英寸晶圓產(chǎn)能,因為高通手頭的訂單已經(jīng)排到2012年。
德州儀器雖然不被大家看好,但是2010年仍然不錯。依靠諾基亞智能手機的大量出貨,德州儀器的高價位產(chǎn)品出貨穩(wěn)定,其RAPUYAMA取代了諾基亞和FREESCALE開發(fā)的RAPIDOYAWE的地位。新一代諾基亞智能手機全部是RAPUYAMA做基帶,雖然運行速率不高,但諾基亞認為足夠用了,并且成本夠低。不過過分依賴諾基亞,也蘊含不小的風險。對諾基亞也是如此,太依賴德州儀器也不安全,諾基亞已經(jīng)在嘗試在智能手機中使用高通的基帶。
Freescale(飛思卡爾)基本退出基帶領域,全力以赴應用處理器,業(yè)績下滑是肯定的。
英飛凌的無線部門在2010年8月底被英特爾收購,完成收購要到2011年1季度。英飛凌在2010年全面開花,第一大客戶蘋果業(yè)績暴增。與諾基亞大量的前期投入終于得到回報,出貨量開始大幅度增加。英飛凌無線部門的利潤增加更多,2010年前3季度運營利潤為142百萬歐元,而2009年前3季度只有8百萬歐元。不過考慮到手機領域需要持續(xù)不斷地投入大量財力與人力,尤其是要面對高通這個在4G、5G領域布局充分的對手,英飛凌自認不如。相對于英飛凌的汽車、工控和智能卡部門,無線部門的利潤微薄,所以英飛凌最終賣掉該部門。英特爾在尋求PC外的發(fā)展空間,同時其實力雄厚,自認可以抗衡高通,遂買下英飛凌的無線部門。短期來說,該部門還會為英特爾帶來不錯的利潤。而蘋果這個大客戶不會這么快就放棄多年的合作伙伴,還有多年的設計架構。在CDMA領域,英飛凌沒有對應的產(chǎn)品,蘋果自然要采用高通的。
博通的業(yè)務分布范圍極廣,產(chǎn)品眾多,對手機基帶領域的投入不夠,多年都處在比較萎靡的狀態(tài)。不過2010年,博通在諾基亞和三星的多年前期耕耘有收獲,出貨量大增。同時博通也積極布局4G,2010年10月以3.16億美元收購了Beceem公司。
Marvell得益于大客戶RIM的增長以及智能手機領域的增長,業(yè)績大幅度增加。RIM面對來自蘋果的競爭,開始走下坡路,Marvell也得考慮如何開拓新客戶,或者提高新客戶的份額。
對于剛剛上市的晨星半導體,雖然很多人看好,但遲早也要面臨聯(lián)發(fā)科和展訊的困境。晨星高調出擊的手機領域在2010年前3季度只有大約人民幣2.2億的收入。
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